近期，有关抖音将在3月1日全国上线外卖服务的消息，引发了市场的高度关注。抖音内部人士回应称，“团购配送”项目目前仍在北京、上海、成都试点当中，后续将视试点情况，考虑逐步拓展试点城市，目前无具体时间表。这个迹象表明，相比过去的低调试水，抖音这次是要认真下场做外卖了。不少人猜测，抖音距离全面进入外卖业务其实已经不远了。
抖音近期另一项引人注目的举动，便是在App内部上线了“抖音超市”。整体布局与天猫超市、京东超市的布局大同小异，不过没有后两者品类和功能齐全。
那么，上线超市、入局外卖，抖音能否成为本地生活领域下一个破局者？
物流仍是短板
抖音的多元化布局并不令人意外。一方面是，手握巨大流量的抖音，其用户转化潜力巨大，且拥有多维度转化的可能，可以让自己的电商生态更加完整，提升GMV和营收。另一方面，超市的商品结构大部分属于周频和月频的快消商品，其消费频次较高，可以提高用户黏性和复购率。
目前，抖音已在直播电商赛道占具有一席之地，而作为另一块万亿级的市场，本地生活服务中不论是外卖还是线上超市都是重要的用户流量转化场景。尽管这两个赛道都有阿里、京东、美团等头部互联网平台的布局，但目前该赛道未出现垄断式的头部平台，市场机会仍存。
而短板，则同样明显。就超市业务而言，一是细分品类商品选择性较少，二是配送时效没有优势。天猫超市有菜鸟直送，京东超市有京东物流这样的自建物流网络兜底配送时效。而抖音的做法更偏好轻资产运营模式，仓库数量极少，末端则由顺丰、中通等第三方快递公司提供服务。小时达则与饿了么、达达、顺丰同城、闪送达成合作，但除了深圳保留“小时达”服务，其他城市均只上线了“超市”版本。
商流与物流在链路上是紧密相关的，物流体验不佳会大大制约抖音超市在全国铺开的速度。在配送时效上，广东省内的广州、惠州、东莞、深圳四个城市，抖音超市的多数商品的实际收货时间多为“次日达”，其他地区或稍远一点的地区多显示是“明日发货”，这与天猫超市和京东超市全国多地提供的小时达、当日达和次日达相比仍有不少差距。
并不是说顺丰、中通的配送时效低，这与抖音超市还处于初期运营，缺乏一个能覆盖全国的仓网物流体系支撑有关。因为线上超市物流是一个仓配供应链体系，它的快慢，除了快递的中转配送效率有关以外，与仓的密度、库内运营也有很大的关系。而仓的密度是要和GMV体量挂钩，并要兼顾成本。
目前，抖音与阿里京东在仓储上布局仍存在巨大差距。天猫超市已经建成辐射全国的5个集装箱货车转运仓，6个区域中心仓、8个冷链中心仓和28个大城市仓。京东更不用说，早已搭建了成熟的供应链网络，京东物流更是运营着约1500个仓库，仓储网络总管理面积约3000万平米。
与此同时，线上超市还面临着社区团购类超市（以美团优选、拼多多为主）的冲击，丰富的品类（覆盖生鲜、酒水、米面油粮、日用百货、小家电等），“次日达”的物流体验，更关键的是它能做到更低的商品价格，以及更低的物流成本。
无论是线上的超市还是线下的超市，都有一个通用的难题：库存。商品的销售量是不确定的，需要为大量品种铺货。而社区团购在这方面，有很大的优势。其购物方式/订货机制，有助于供应商网络逐渐走向少库存或零库存，从而减少了库存成本。
此外，社区团购的物流体系是仓+配，它是一种批量式的点（城市区域仓）到点（自提点）的履约服务，再结合线路规划和共同配送的运营模式。这样的操作，大大降低了整个商品的物流成本，可以把履约成本降到一块钱以内，这都是传统电商快递单点发全国模式，以及仓配履约无法比拟的优势。
基于不同物流模式的履约成本差异，《安信交运》进行过分析测算：自营电商仓配单票成本约12元，订单密度对成本具有较大影响；网络快递全链路单票履约成本约2.3元，主要与规模效应有关；即时配送单票履约成本约7元，以配送费用为主，人均效能影响较大；社区团购单票履约费用约0.97元，由于供应链流程较短（中心仓-网格仓-社区），且前端中心仓集采发挥规模效应，后端团长配送或消费者自提，创造了极致的履约成本。
对于抖音超市来说，其建设路漫漫，未来如何在全国铺开，普及“次日达”，仍是未知数。至少从目前来看，要想在这个赛道抢“蛋糕”，增强物流供应链体系掌控力将是非常关键的一步。
布局物流，不得不走的一步棋
抖音布局本地生活背后，是字节跳动与阿里、京东、美团等大厂的贴身肉搏，也是一场物流与供应链的博弈。
从种种迹象来看，不难看出字节对物流的重视和想要布局物流的野心。近两年，字节不断招揽物流供应链人才，并上线自己的电子面单，先后成立了两家涉及海关监管货物仓储的物流供应链公司，投资了迪拜的快递初创公司iMile、纵腾集团，以及迦智科技、未来机器人、Syrius炬星等物流机器人企业，其要在物流供应链布局的意图已相当明显。
但与京东物流以及菜鸟布局的仓配、末端、大件、冷链及跨境等多张网络，还存在不少差距。
那字节有没有可能走上自建物流的道路？从目前的情况来看，概率很低。自建与否既取决于企业综合的资金回报，也取决于面向未来的战略布局。一方面，自建物流投入大，耗时久。用刘强东当初的话来说，有再多的钱，都至少需要五年的时间，才能搭建出一个覆盖全国五百个城市的物流体系；另一方面，物流市场早已趋于饱和，抖音即使入局，社会化也很难展开。没有规模，这些投资会很容易带来负债包袱和利润下滑。
除了自建物流这条路外，目前电商平台入局物流快递还有两种主流方式；一是“自建+并购”；二是“自建+整合”，即部分自建，部分与第三方合作。
而目前抖音布局物流的思路更加倾向于与第三方合作。2022年9月，顺丰、京东快递、中通、圆通、韵达等接入抖音电商“音需达”服务，提供送货上门服务。继抖音宣布与饿了么达成合作后，2022年12月，达达快送、顺丰同城、闪送也相继加入到合作伙伴当中，提供全城平均1小时达服务。
尽管本地生活服务细分赛道，对于配送能力有着较高的要求。对于处于刚开始涉足本地生活赛道的抖音来说，走平台路线，与社会化快递企业合作估计是目前最优先的选项。
在抖音内部的物流部门主要分为两条线：一个是对接各个快递公司的部门；而另一个就是仓配的部门，主要负责抖音电商的供应链云仓（目前覆盖32个城市，有45个仓点），以及抖音超市与顺丰合作的仓配业务。据透露，这些人大部分都是来自顺丰、京东、菜鸟等物流企业的高管以及研发人员，也有部分是来自这些龙头的仓配部门。从整个组织架构可见，目前抖音在物流方面的重心是加深与快递公司对接，而另一个则是仓储。
就超市业务而言，接下来补强仓储的能力、加快自建仓储，打造一张能覆盖全国的仓网物流体系将会是抖音重点布局。毕竟目前在末端配送上，社会化第三方快递公司配送运力已相当充足，服务质量也不差。比如与抖音合作的顺丰、中通，以及饿了么、达达、闪送、顺丰同城等即时配送公司，均具备不俗的配送履约能力。而在仓储方面，单靠整合第三方，其实是很难提供一个稳定、高效的履约服务体验的。
所以，从长周期去看，待形成一定的市场规模以后，抖音可能会走“自建+投资+合作”的路线，在全国建仓（包括区域中心仓、冷链中心仓和城市仓），而末端则继续加深与第三方的合作，当然也不排除抖音会通过收购/投资一家快递公司或者即时配送公司，来增强物流供应链体系掌控力。如果这样，“硬刚”阿里、京东、美团的底气就更足了。
作者 | 小周伯通
来源 | 物流沙龙
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