等待情绪转好
整体盘面延续缩量震荡等待情绪转好，目前就是资金找不到突破口，没兴致但也没有太恐慌，昨天跌幅大于7%家数不多，今天跌幅大的也是这两天强势的，补跌也是情绪弱的特点之一。近期参考技术的意义不大，多数个股都在-3-3%之间震荡，1、2个点的阴跌是常态，除非是放量大跌、跌停破位，否则更多都是受市场情绪影响。等情绪好转还会有修复，届时再看力度。盘面放量、涨停家数增多都是典型的信号，稳健的（绝大多数人）继续等信号。
今天凌晨特斯拉举行了二季度业绩说明会微软模拟飞行减速板，汽车业务相对符合预期sitemap，营收和净利都是增长的，毛利下滑主要是因为有价格战等导致的，下半年关注新车型等进展。此外，马斯克对机器人也有表态：特斯来已经生产10台人形机器人，产能受限的原因主要是缺乏现成的执行器。预计在11月进行行走测试，明年在特斯拉自己的工厂进行实用性测试，预期这些机器人到明年能够在特斯拉工厂里做一些“有意义”的工作。
今天机器人板块有所反弹，从结构上看短期调整相对充分，但考虑盘面氛围，整体性不会太强。从中期看，减速机等关键零部件仍值得跟踪。
减速机是机器人里非常重要的传动部件，成本占比大概占三成，主要用在旋转关节，通过降低电机的转速来起到减速的效果。具体会有不同，如谐波减速机一般用在机器人的小臂、腕部或手部等地方；RV减速机一般用在机器人的大臂或肩部位置；行星减速机一般用在机器人腿部位置。
这两天AI应用端还有一个事件值得关注：微软在合作伙伴大会上宣布了 365 Copilot定价计划，在用户付费订阅商业标准版/商业高级版/E3/E5的基础上，每账户每月需额外支付30美元订阅费。
简单说，AI改变生活是市场一直期待的，但如何落地很关键，这算是一种进步，后续还会有类似情况出现。就A股而言，短期还是炒作模仿者微软模拟飞行减速板，但模仿也要找像样的，而不是纯蹭的，这也是中期在调整后可以跟踪的方向，注意说的是中期调整后1688库移动站，不是现在。
袁月
多年实战经验，多次预判指数顶底，《证券市场周刊》编辑。主攻消费和科技领域，擅于挖掘企业核心价值，利用估值策略寻找最佳介入时机，独创趋势稳赢交易体系。短线擅长把握板块轮动，总结看长做短、波段差价等操作方法。
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